27 Контроль 28 сентября 2007 Наступает полнолуние, и все три девушки случайно видят его. Под властью его чар они уплывают на остров Мако, а Льюис следует за ними. Лунный пруд усиливает их способности, и Рикки теперь способна управлять огнем и молниями, Эмма способна управлять погодой и замораживать целую комнату, даже когда рядом нет воды, а Клео способна создавать бури.
28 Лед и пламя 5 октября 2007 Девушки пытаются справиться со своими новыми способностями, а Клео пытается разобраться с чрезмерной заботливостью Льюиса и его стремлением все всегда улаживать за всех. Шарлотта, новенькая в городе, влюбляется в Льюиса, а девушки узнают, как контролировать новые способности. Но, к несчастью для Льюиса, Клео порывает с ним.
29 Сложности 12 октября 2007 Зейн возвращается, но Рикки решает держаться подальше от него. Но после прогулки по пляжу она снова встречается с ним на треке для мотоциклов. Шарлотта продолжает сближаться с Льюисом на глазах Клео, которая ревнует. Клео приходит к заключению, что Шарлотта может подобраться слишком близко и узнать тайну девушек, и решает навести справки о Шарлотте. Тем временем Рикки промокает, находясь на пристани, и Зейн, поняв, что она все еще русалка, помогает ей спастись; после того, как они неожиданно встречаются на острове Мако, они решают снова сойтись, на том условии, что Эмма и Клео не узнают об этом.
30 Неосмотрительность 19 октября 2007 Родители Эммы уезжают из города на уикенд, и Рикки решает погостить у Эммы. Эмма, чтобы доказать Рикки, что она не зануда, устраивает вечеринку, в ходе которой одна из любимых статуэток ее матери разбивается…в тот самый момент, когда ее родители возвращаются! Клео получает письма от тайного поклонника, а Льюис пытается доказать, что он настоящий мужчина.
31 Фокус-покус 26 октября 2007 года Льюис находит редкую книгу, из которой он узнает о мифологии русалок. Рикки и Эмма неохотно соглашаются помочь Льюису и Клео сделать смесь, которая даст девочкам власть исполнять желания. Для Клео это возможность воссоединить ее распавшуюся семью, но когда проект выходит из-под контроля, они должны действовать быстро - очистить кафе до того, как Уилфред начнет съемки рекламы.
32 Pressure Cooker 2 ноября 2007 года Жизнь Клео превращается в хаос, когда она сталкивается с Шарлоттой и Льюисом на каждом шагу. Льюис пытается доказать Клео, что между ним и Шарлоттой ничего нет, однако Шарлотта, похоже, считает иначе. Что еще хуже, Клео подозревает, что у ее отца появилась новая женщина, которую он пригласил к ним на ужин. И как раз тогда, когда потенциальная мачеха является худшей из всех неприятностей Клео, она представляет им свою дочь...
33 В горячей воде 17 октября 2007 года Льюису необходимы деньги на новый компьютер, и он решает, что настало время найти работу. Удача улыбнулась ему - Клео уволили из аквапарка, и на ее место взяли Льюиса. Чтобы помочь Клео получить свою работу обратно, Рикки и Эмма пытаются доказать, что продавать мороженое - это самая трудная работа в мире. Но когда в аквапарке пропадает дельфин, Льюис становится главным подозреваемым.
34 Неудачный поворот на треке 16 ноября 2007 года Отношения между Зейном и Рикки накаляются, когда она пытается скрыть свою личную жизнь от окружающих, а Зейн наоборот, хочет узнать о ней побольше.
35 Верховая езда 23 ноября 2007 года Эмме приходится сопровождать Эллиота на уроках верховой езды и она попадает в ситуации, которые ставят ее секрет под угрозу. Льюис надеется, что его новое изобретение - портативная солнечная энергия будет решать топливные проблемы мира, и он хочет получить за него награду.
36 Unfathomable 30 ноября 2007 года Жизнь - это не только экзамены, считает Клео, однако без Льюиса ее успехи заметно ухудшаются. К счастью, ее новый репетитор помогает ей, но нет ли у него скрытых мотивов, когда Клео целый день занята учением? Тем временем девочки обеспокоены тем, что Шарлотта может получить доступ к их секрету, когда Льюис отвозит ее на остров Мако.
37 Кладоискатели 7 декабря 2007 года Из-за неприятностей в семье, Рикки соглашается помочь Зейну найти на дне моря ценную статуэтку за вознаграждение. Но когда она не рассказывает Эмме и Клео всю историю, она ставит себя в опасное положение. Между тем, Льюис заверяет девочек, что он всегда будет рядом, если им понадобится помощь, однако Шарлотта всегда хочет держать его около себя и он почти упускает шанс помочь девочкам, когда он так им необходим.
38 Чудовище 14 декабря 2007 года Эмму разбирает необыкновенная тяга к морепродуктам, после того, к она порезала палец об необычный коралл. Льюис так активно помогает девочкам найти Эмму, что его свидание с Шарлоттой проходит не очень хорошо. Шарлотта уверена, что это Клео пытается разрушить их отношения.
39 Кемпинг на острове Мако 21 декабря 2007 года Семья Сертори отправляется в поход на остров Мако, однако это событие совпадает с полнолунием. Подруги Клео отправляются вместе с ней, чтобы помочь друг другу избежать неприятностей. Между тем, Шарлотта обнаруживает на острове Мако пещеру и узнает, что полная луна может иметь непредсказуемые последсвия.
